Esta guía reúne cuatro recorridos de facturación: configurar la clínica, emitir una factura, facturar un periodo por lotes y corregir documentos emitidos. Puedes ir directamente al capítulo que necesites.
Los vídeos utilizan una clínica y pacientes ficticios. En tu clínica, revisa los datos fiscales y el destinatario antes de emitir.
Antes de empezar
Necesitas acceso a Facturación y los datos fiscales de la clínica. Para facturar sesiones o servicios ya registrados, prepara también los datos de quien paga. Si el paciente es menor y paga su tutora, el destinatario de la factura ordinaria será la tutora.
Facturar y cobrar son tareas distintas: esta guía explica cómo emitir y corregir documentos y descargar sus PDF. No incluye envíos de mensajes a pacientes.
1. Configura tu facturación
La primera vez que entras en Gestión › Facturación, Brelio te presenta cómo empezar. Si ya tienes trabajo pendiente y conoces el área, los accesos Ver por cobrar y Facturar lo pendiente te llevan a él directamente.
Pulsa Empezar y elige Configurar facturación.
En Datos de la clínica, revisa la Razón social, el NIF o CIF y la Dirección fiscal. Busca la dirección y elige una sugerencia: Brelio completa los campos asociados. Comprueba calle, código postal, ciudad y provincia antes de continuar. Si no encuentras una sugerencia, puedes usar Introducir a mano.
En Numeración, revisa la serie, el Formato y el Siguiente número de las facturas ordinarias, simplificadas y rectificativas. Puedes ver los formatos predefinidos en el desplegable. Si vienes de otro programa, continúa con el número que corresponda; las facturas emitidas conservan el suyo.
En Impuestos e histórico, revisa el IVA por defecto y el Tipo de factura por defecto. El IVA de una línea se puede revisar al facturar; el valor por defecto no sustituye esa comprobación.
En Inicio del seguimiento de facturación, elige desde qué fecha quieres gestionar tus pendientes en Brelio. Las sesiones anteriores quedan como históricas y no aparecen como sesiones pendientes en Por cobrar. Así evitas arrastrar trabajo antiguo que ya gestionabas fuera. Esto no borra facturas ni reinicia su numeración.
Pulsa Guardar cambios. Abre Crear primera factura y comprueba que los datos de tu clínica aparecen como emisor.
Resultado: la configuración queda guardada y la nueva factura utiliza los datos y la numeración revisados.
2. Emite una factura ordinaria o simplificada
La factura ordinaria identifica fiscalmente a quien paga. La simplificada permite emitir sin los datos fiscales del destinatario dentro del límite que muestra Brelio: 400 € con impuestos.
Una ordinaria a la persona que paga
En Facturación, pulsa Crear factura.
Busca y selecciona al paciente. Revisa quién paga y comprueba que aparece como destinatario. En el ejemplo, la tutora de Hugo es quien paga. Un pagador habitual puede aparecer ya elegido; no lo selecciones otra vez si es el correcto.
Comprueba los datos fiscales del destinatario y pulsa Continuar.
Revisa las sesiones o conceptos de Pendiente de facturar. Desmarca lo que no corresponda; no añadas de nuevo un concepto que ya está seleccionado.
Revisa las líneas, los impuestos y el total. Continúa hasta Detalles del pago y pulsa Emitir factura.
Resultado: la ordinaria queda emitida con número definitivo y con los datos de quien paga.
Una simplificada
Crea otra factura y elige Factura simplificada.
Selecciona al paciente y añade el Servicio del catálogo que corresponda.
Comprueba el concepto, el total y los impuestos. Si supera el límite de simplificada que indica Brelio, utiliza una ordinaria con los datos fiscales necesarios.
Continúa y pulsa Emitir factura.
Resultado: la simplificada queda emitida con su propia numeración.
Consejo: cuando corresponda aplicar una retención, revisa el control Añadir retención de IRPF antes de emitir.
Una factura emitida ya no se modifica como un borrador. Si necesitas corregirla, sigue el capítulo 4.
3. Factura lo pendiente y descarga el lote
Un lote permite revisar y emitir lo pendiente de un periodo sin crear cada factura por separado.
En Facturación, pulsa Facturar lo pendiente.
Elige el Periodo y Una por paciente. Revisa cómo se agrupan los conceptos y quién es el destinatario de cada factura.
Si aparece una incidencia por datos fiscales incompletos, completa los datos del destinatario indicado y vuelve a revisar el lote. Comprueba que esa incidencia queda resuelta antes de emitir.
Revisa las facturas incluidas, las exclusiones y los importes que muestra Brelio. El número de documentos depende de tus datos; no tiene por qué coincidir con el del ejemplo.
Pulsa Emitir, lee el resumen y confirma. La emisión del lote no envía mensajes a los clientes ni mueve dinero.
Abre el lote emitido en Lotes anteriores y utiliza su descarga de PDF para obtener el ZIP de ese lote completo.
Resultado: las facturas del lote quedan emitidas y el ZIP contiene los PDF correspondientes a ese lote.
Para exportar un lote completo, utiliza su descarga. Seleccionar una página de la lista general no garantiza que estés incluyendo todas las facturas del lote.
4. Corrige una factura y sustituye una simplificada
Una factura emitida se conserva. Para corregir un importe, crea una rectificativa vinculada; para pasar una simplificada a ordinaria, utiliza la acción específica de conversión.
Rectifica un importe por diferencias
Abre la factura que necesitas corregir y comprueba su número, destinatario e importe original.
Pulsa Crear factura rectificativa y elige Por diferencias.
Escribe el Motivo y revisa el Importe a restar. Introduce sólo la diferencia que corresponda a esa factura.
Comprueba el total y pulsa Emitir factura.
Revisa que la rectificativa y la original quedan vinculadas. La original se conserva tal como se emitió.
Consejo: El selector también ofrece Por sustitución. En este recorrido utilizamos Por diferencias para corregir sólo el importe indicado. Pasar una simplificada a ordinaria es una acción distinta.
Pasa una simplificada a ordinaria
Abre la factura simplificada que necesita los datos fiscales del destinatario.
En Más acciones, elige Pasar a ordinaria.
Revisa los datos fiscales de quien paga y las líneas copiadas de la simplificada.
Pulsa Emitir factura y comprueba el vínculo entre los dos documentos.
Resultado: la ordinaria incorpora los datos fiscales y la simplificada queda sustituida. Este recorrido es distinto de crear una rectificativa por sustitución.
Problemas frecuentes
Faltan datos fiscales: revisa a quién se dirige la factura. Si paga una tutora o un tercero, completa los datos de ese destinatario.
La simplificada supera el límite: utiliza una ordinaria y añade los datos fiscales que pide Brelio.
Una incidencia sigue en el lote: vuelve a revisar el destinatario y los campos indicados antes de confirmar la emisión.
El ZIP no corresponde al lote completo: vuelve al lote concreto en Lotes anteriores y descarga desde allí; no confundas una selección paginada con todo el lote.
Hay un error en una factura emitida: conserva el original y utiliza el recorrido de rectificación que corresponda.
Continúa en Brelio
Entra en Brelio y abre Gestión › Facturación. Puedes consultar de nuevo cada capítulo cuando necesites configurar, emitir, exportar o corregir tus facturas.